Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, так как покупая и придерживая акции, они заставляют цены расти. Неожиданные новостные события могут вызвать шорт-сквиз, который может вынудить шортистов покупать по любой цене, чтобы покрыть свои маржинальные требования. Например, в октябре 2008 года Volkswagen ненадолго стал самой дорогой публично торгуемой компанией в мире во время эпического шорт-сквиза. Шорты являются законным источником информации о настроениях рынка и спросе на акции.
Идеальные условия для шорт позиций
Кроме того, на рынке может произойти такое явление, как шорт-сквиз — ситуация, когда цены на бумагу начали расти, и инвесторы, поставившие на ее падение, вынуждены ее выкупать. По словам аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Елены Беляевой, это происходит в тех акциях, где образовался большой навес коротких позиций. Когда цена акции растет, у шортистов срабатывают стоп-лоссы — поручения брокеру закрыть позицию при достижении бумагой определенного уровня. Короткие позиции (или короткие продажи, также известные как шорт позиции) — это инвестиционная или торговая стратегия, alor broker отзывы предполагающая спекуляцию на снижении цены акции или другой ценной бумаги / актива.
Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете совершать новые сделки. Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты. Брокер может закрыть короткую позицию по акциям до отсечки именно для того, чтобы избавить себя от дополнительных денежных транзакций и объяснений с клиентами», — отметила Беляева. Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера. Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства.
Как открыть короткую позицию
- Если предвидите падение, продаете лонг и оставляете шорт.
- Можно так и не дождаться, что цены акций пойдут вверх, и в лучшем случае не потерять слишком много.
- Использование маржи обеспечивает кредитное плечо, что означает, что трейдеру не нужно вкладывать большую часть своего капитала в качестве первоначальных инвестиций.
- Даже если акции подешевеют, то за несколько лет они восстановятся и, скорее всего, вырастут еще больше, принеся прибыль владельцу.
- Если стоимость счета инвестора падает ниже поддерживающей маржи, требуется больше средств, или позиция может быть продана брокером.
Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги. Чтобы определить, когда входить в шорт, трейдеры оценивают рынок с помощь. Инструментов технического/фундаментального анализа, и ждут ситуации, указывающей на окончание роста активов — полного завершения растущего тренда. Короткие позиции представляют большой интерес для инвесторов — многие активы дешевеют быстрее, чем дорожают. Если сделать правильный выбор, прибыль от игры на понижение может быть достаточно серьезной.
Инвестор ничего не заработал и потерял 500 рублей (7240 – 6740). Шорт, или короткая позиция, — это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда инвесторы хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (также известен как «игра на понижение» или «непокрытая продажа»). Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, поскольку это очень рискованная стратегия. Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям.
Как проводить анализ рынка для успешного шортинга
С помощью хеджирования трейдеры с короткой позицией могут защититься от убытков по длинной», — рассказал старший персональный брокер по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, например акций. В таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит». Если речь идет о ценных бумагах, то термином «лонг» обозначается простая покупка ценной бумаги инвестором. Открытие по акции длинной позиции — это ее покупка, причем неважно, совершена эта покупка полностью на свои деньги или с использованием кредитного плеча.
Вероятно, вы уже разобрались, что такое мультипликаторы и как их сравнивать, научились оценивать волатильность и дифференцировать портфель. Вы уверены, что без труда сможете выбрать акции с потенциалом роста. Возможно, несколько раз ваши прогнозы сбывались и даже получилось неплохо заработать на трейдинге. Если, вы ищете профессиональный анализ рынка или хотите узнать больше о рисках шорт-позиций, то наши эксперты всегда готовы предложить вам свои знания и опыт для уверенного трейдинга. Даже несмотря на то, что компания переоценена, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы цена ее акций снизилась. В то же время вы уязвимы от процентов, требований о внесении залога и отзывов позиций.
Стратегии шортинга
У вас уже есть все инструменты, чтобы прочитать финансовую отчетность компании, посчитать ее мультипликаторы и разумно подойти к ее оценке. В 2007 году финансовая система начала рушится, начиная с крупных инвестбанков Bear Stearns и Lehman Brothers. А Бьюрри заработал $100 млн для себя и $700 млн для своих инвесторов.
Использование маржи обеспечивает кредитное плечо, что означает, что трейдеру не нужно вкладывать большую часть своего капитала в качестве первоначальных инвестиций. Если все сделано осторожно, короткие продажи могут быть недорогим способом хеджирования, обеспечивая противовес другим активам портфеля. Однако трейдер, который зашортил акции, может потерять гораздо больше, чем 100% своих первоначальных инвестиций.